Im Sommer 1910 sucht Gustav Mahler den Rat von Sigmund Freund. Denn das alternde Musikgenie plagt rasende Eifersucht: Ein Liebesbrief hat ihn wie ein Schlag getroffen - an ihn adressiert, aber fr seine Frau Alma bestimmt. Der Absender, ein gewisser Walter Gropius, beschreibt darin seine Affre mit Alma in allen Einzelheiten.

Mahler ist zerstrt. Was wei dieser Jngling schon von ihm und seiner geliebten Alma, von zwei Menschen, die die Musik auf ewig verbunden und erfllt hat? Mahler, der gefeierte Weltstar, bekommt keine vernnftige Note mehr aufs Papier. Der Besuch bei Freud soll helfen und frdert ganz Erstaunliches zu Tage.